江南证券游资推动区域板块轮番活跃

江南证券：游资推动区域板块轮番活跃

江南证券：游资推动区域板块轮番活跃 更新时间：2010-2-7 0:41:19 上证指数跌破20、30周均线，5均周线下压。周K线连续四周收阴，日K线七天收盘低于3000点，大盘处在中级调整之中。　　导致这次调整的主要原因是货币政策收紧、新股密集高市盈率发行、加上年终证券投资基金需要变现分红，致使市场承压。融资融券推出将改变机构投资者的操作手法，或现在开始适应融资融券时代，一个崭新的机构时代即将来临。目前有关货币政策收紧的市场传闻不断，在没有兑现之前，投资者表现谨慎。　　其次是与国际资本市场之间关联性增强，欧洲一些国家主权债券评级被下调，债务危机将影响到世界经济的复苏，对资本市场产生较大的影响，加剧市场的波动。2007—2008年中国资本市场的下跌，主要原因是经济增长过热，季度国内生产总值增长在10.4%—11.9%之间，央行采取了连续提高存款准备金率和利率的紧缩政策，使得市场资金面进一步恶化。国内资本市场调整与美国的次贷危机巧遇，放大了资本市场调整时间和空间。事实证明了资本市场“在货币紧缩时期，股市无大行情”的规律。　　目前经济处在结构性调整时期，区域经济、旅游经济、新兴产业成为市场关注的焦点。国家给政策，民间出资金。国退民进在区域经济发展过程中将得到体现。民间资金充裕，流动性强，行为多变，不受宏观调控的影响，流向哪里哪里就火爆。当这些资金选择进入股市，进入区域经济时，股市火，区域经济火。　　国家把海南省建设成国际旅游岛决策激发了民间投资者的信心和热情。有报道称，温州、山西等全国各地民间资金涌入海南，直接受益的房地产价格快速上涨，再现当年海南建省时期的火爆场面。那时大量信贷资金流入海南，随着海南房地产泡沫破灭后出现大量烂尾楼。而这次不同的是民间资金大量流入，在激活民间资金的同时，也为民间资金找到了出路。大宗消费上升，对海南长期快速稳定发展起到积极作用，对全国而言也有示范性的效果。海南的崛起受到资本市场上民间资金与实体经济的遥呼相应，海南板块个股在运作手法上表现凶悍，罗牛山、罗顿发展连续涨停，再现“琼”凶极恶，这边风光独好。海南板块以点带面，提升市场对旅游行业的关注。旅游业涉及交通运输、居住、饮食、商品消费等。这些公司与内需紧密联系。相关的上市公司，股价低，业绩一般，数量多，范围广。在未来业绩增长的预期下，这些公司具备投资投机两宜的优势。适当关注类似区域如新疆、西藏、安徽、海西、图们江、珠港澳、环渤海、上海等区域股票，这些区域的低价股纷纷揭竿而起，形成“低价股革命”，形成结构性行情中的亮丽风景线。在区域板块投资过程中，要重点关注具有当地特色的上市公司，如上海的世博会、两个中心建设，新疆的绿色食品葡萄、番茄等。　　指数上贡献较大的银行板块，目前市盈率水平在11倍，定位基本合理。预期在货币收紧下，由于业绩下滑等诸多因素的约束，银行股也无力带动大盘上攻。美元指数持续走强，使得大宗商品价格下跌，对有色金属、煤炭等资源股形成较大的压力，资源股的超跌反弹难以持续，所以大盘短期内难以向上发展。　　值得一提的是，投资者在弱势市场投资时要注意大盘疲弱带来的市场风险。区域性低价股的交易性机会不能够改变目前弱势市场的特征，加上这些公司的业绩不能马上得到改观，过度炒高会带来套牢风险。周五海南板块出现大幅波动，罗牛山、罗顿发展当日振幅超过16%，过度上涨积聚风险并且随时都有可能出现大幅下跌，导致追高者严重亏损。所以操作上，要严格控制风险，严格按照短线操作纪律，快进快出，切忌短线变成中线，中线变股东。

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