西南策略朱斌结构牛举行时投资在阳光灿烂的季候(新闻)
发布时间:2021-11-26 16:51:26
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来源:燃气阀厂家
西南策略朱斌:结构牛举行时 投资在阳光灿烂的季候
标的目的一:科技板块。一方面,海内新基建将加快推进,跳动财经,5G上游扶植如火如荼,运营商开支不减,另一方面,外洋疫情接近拐点,复工复产也将慢慢推进,需求有望苏醒。重点看好进口替代、科技上游基建、新能源汽车财产链等板块。
生产复工方面,二季度复工将平稳推进,各种财产在一季度的疫情冲击后,二季度都将稳步回升。
政策方面,二季度的政策情况依然是舒缓而友好的。货币政策上,将延续一季度的态势,维持较为宽松的状态。财务政策上,扩大年夜内需将是政策的首选,各种新旧基建项目有望在二季度集中展开。财产政策上,新基建被明确,跳动外汇,将获得国度大年夜力支持。
核心概念
投资布局:流动性充裕,各行业慢慢苏醒,轮动机遇明明。
风险提示:地缘政治冲突爆发激发资本外逃
疫情方面,二季度海内疫情根基平息,外洋疫情拐点呈现。
大年夜势研判:结构牛举行时,投资阳光灿烂时。
标的目的二:逆境反转板块。相当多的行业在这次疫情中受到重大年夜冲击,公司股价也随着业绩下滑呈现大年夜幅度下跌。随着复工推进,这些行业的业绩将慢慢回升,出格是其中的龙头标的,股价会明明回归。看好影视传媒、院线、走运等方面的龙头企业。
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