广州友谊100亿定增生变调整发行数量与价格(新闻)

发布时间：2021-11-19 12:18:33 阅读：次来源：燃气阀厂家

本网讯（第一商业网记者吴婕秋7月16日广州报道）日前，广州友谊集团股份有限公司公布《非公开发行A股股票预案修订案》，公司非公开发行数量由不超过10.64亿元股调整为不超过11.24亿股，发行价格由每股9.40元调整为8.90元/股。

公告显示，本次非公开发行股票募集资金总额为不超过100亿元，将用于购买越秀金控100%股权并向越秀金控增资，增资资金用于补充广州证券营运资金。公司已于2014年12月3日与越秀金控唯一股东广州越企签署了附条件生效的《股权转让协议》。

本次发行对象为公司控股股东广州市国资委以及广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团等七名特定对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。上述特定对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次发行完成后，广州友谊将由单纯的百货零售业上市公司转型为以百货业务和金融业务为主营业务的控股型公司。广州友谊控股股东、实际控制人广州市国资委将持有公司8.04亿股股票，占发行完成后总股本的54.2472%，持股比例较发行前进一步增加。

同时，公告亦提示相关风险，称本次非公开发行导致公司股本数量、净资产规模大幅增加，因此短期内上市公司的净利润可能无法与总股本、净资产同步增长，上市公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险。

此外，本次非公开发行股票已获得广东省国资委核准和公司股东大会表决通过，尚需获得中国证监会核准，能否取得相关的批准或核准存在不确定性。